Djali i varfër italian fshatari Francesco tashmë ka vizionet e Jezusit dhe të Marisë si fëmijë, por Djalli e viziton gjithashtu atë. Ai, Francesco, është mjaft i sigurtë se ai do të bëhet prift. Pas hyrjes në Urdhrin Kapucin, bëhet e qartë se Padre Pio (emri i tij i ri) ka kompetenca që nuk mund të shpjegohen në mënyrë racionale: ai shëron të sëmurët, i njeh emrat, problemet dhe të ardhmen e të huajve të plotë.