By the Light of the Moon

Ndërsa afrohet hëna e plotë, Caroline ndihmon Tyler të përgatitet për transformimin që ai është i pafuqishëm për të ndaluar. Ndërsa Stefan dhe Katherine luajnë lojëra mendore me njëri-tjetrin, Damon dhe Alaric janë dyshues kur një i huaj me emrin Jules shfaqet në Mystic Falls, duke kërkuar mikun e saj të humbur, Mason. Elena është e irrituar nga gjatësia që Jeremy dhe miqtë e saj kanë shkuar në mënyrë që ta ruajnë atë të sigurt. Bonnie dhe Luca punojnë së bashku në një magji, ndërsa ende mbajnë sekretet nga njëri-tjetri. Më në fund, Elia bën një paraqitje të papritur me një ofertë që mund të ndryshojë gjithçka.