Në fillim të shekullit të 20-të, Kina është në gjendje krize. Vendi është i ndarë në fraksione ndërluftuese, qytetarët janë të uritur, dhe reformat e fundit politike kanë bërë gjërat më keq, jo më mirë. Dinastia Qing në pushtet, e udhëhequr nga një perandor shtatëvjeçar dhe nëna e tij e pamëshirshme, Empress Dowager Longyu është tërësisht jashtë kontaktit pas 250 vitesh të pushtetit të padiskutueshëm. Huang Xing kohët e fundit është kthyer nga Japonia, ku ka studiuar artin e luftës moderne. Kur e gjen vendin e tij të copëtuar, ai mendon se nuk ka zgjidhje tjetër përveçse të marrë shpatën.