Në një univers imagjinar që përfshin dhjetë kombe. Duke parë që vendi fqinj bëhet gjithnjë e më i fuqishëm, një luftëtar organizon një konkurs për të zbuluar luftëtarët më të mirë. Duke dëgjuar këtë lajm, Dong Yilong, një fshatar i ri trim vendos të marrë përsipër sfidën, pavarësisht dyshimeve të fshatit të tij. Kështu fillon udhëtimi…