Trip, një Elf që ndërton armë të çuditshme dhe jo lodra, kryqëzohet me Elian, një fëmijë i turpshëm nga një fshat në malet italiane. Fillimisht në mosmarrëveshje, të dy duhet të bashkohen për të shpëtuar Krishtlindjet nga një biznesmen i pamëshirshëm.