Në këtë pjesë të dytë të triologjisë, do ta shohim profesor Gabriel Emersonin në një lidhje pasionante, por ende klandestine me studenten e tij Xhulia Miçëll në Toronto, ku lumturia e tyre kërcënohet nga komploti i studentëve, rregullorja akademike dhe një ish-i dashur xheloz…..