Elsa dhe Klive, dy shkencëtarë të rinj sfidojnë kufijtë ligjorë dhe etikë dhe përparojnë me një eksperiment të rrezikshëm: bëjnë bashkimin e ADN-së njerëzore me atë të kafshëve duke krijuar një organizëm të ri i  quajtur “Dren”, krijesa zhvillohet me shpejtësi nga një foshnje femër e deformuar në një krijes të bukur, por të rrezikshme me krahë, e cila krijon një lidhje me të dy krijuesit e saj – vetëm që kjo lidhje të bëhet vdekjeprurëse.