Një shkrimtar në Moskën e viteve 1930 i ndalohet puna dhe përjashtohet nga unioni zyrtar, duke mbetur pa asnjë të ardhur. I dëshpëruar, ai shkruan një roman për një mysafir të errët misterioz dhe, dalëngadalë, fillon ta ngatërrojë jetën reale me tregimin që ka krijuar.